Consulting
Lavorare con un consulente finanziario indipendente vi offre un vantaggio competitivo indiscutibile :
il nostro approccio è centrato sull'elaborazione di una pianificazione finanziaria globale, progettata per rispondere alle vostre esigenze a lungo termine, senza essere vincolati a prodotti specifici o a un settore finanziario in particolare, evitando così qualsiasi conflitto di interessi.
Crediamo fermamente che i vostri desideri e obiettivi siano al centro di tutto ciò che facciamo. È per questo che mettiamo sempre le vostre preferenze in priorità assoluta.
Siamo qui per coloro che, come voi, desiderano beneficiare di un accompagnamento finanziario esclusivo, solitamente riservato a grandi patrimoni. Prendete il controllo delle vostre finanze oggi stesso e lasciate che vi guidiamo verso un futuro finanziario prospero e sicuro.
Inoltre, beneficiando di un accompagnamento lungo tutto il corso della vostra vita, avete accesso a un coach finanziario specializzato che vi conosce e vi supporta in tutte le sfide che affrontate. Vi invitiamo a partecipare a un primo incontro, durante il quale potremo discutere dei vostri sogni e delle vostre ambizioni patrimoniali.
Consulenza finanziaria su una tematica specifica
Gestione patrimoniale personalizzata
Immobiliare (accompagnamento dall'obiettivo all'acquisto immobiliare / strategia di rifinanziamento ipotecario)
Ottimizzazioni fiscali
Pianificazione della pensione
Previdenza e libero passaggio
Diritto matrimoniale e successoriale
Assicurazioni
Riduzione dei costi dei prodotti finanziari in generale
