Consultazione
Lavorare con un consulente finanziario indipendente vi offre un vantaggio competitivo indiscutibile :
il nostro approccio è centrato sull'elaborazione di una pianificazione finanziaria globale, progettata per rispondere alle vostre esigenze a lungo termine, senza essere vincolati a prodotti specifici o a un settore finanziario in particolare, evitando così qualsiasi conflitto di interessi.
Crediamo fermamente che i vostri desideri e obiettivi siano al centro di tutto ciò che facciamo. È per questo che mettiamo sempre le vostre preferenze in priorità assoluta.
Siamo qui per coloro che, come voi, desiderano beneficiare di un accompagnamento finanziario esclusivo, solitamente riservato alle grandi fortune. Prendete il controllo delle vostre finanze oggi stesso e lasciate che vi guidiamo verso un futuro finanziario prospero e sicuro.
Inoltre, beneficiando di un accompagnamento lungo tutto il corso della vostra vita, avete accesso a un coach finanziario specializzato che vi conosce e vi supporta in tutte le sfide che affrontate. Vi invitiamo a partecipare a un primo incontro, durante il quale potremo discutere dei vostri sogni e delle vostre ambizioni patrimoniali.
Consulenza finanziaria su una tematica specifica
Gestione patrimoniale personalizzata
Immobiliare (accompagnamento dall'obiettivo all'acquisto immobiliare / strategia di rifinanziamento ipotecario)
Ottimizzazioni fiscali
Pianificazione della pensione
Previdenza e libero passaggio
Diritto matrimoniale e successoriale
Assicurazioni
Riduzione dei costi dei prodotti finanziari in generale
